یک پزشک قانونی برجسته به برزیلیا، پایتخت اداری برزیل، فراخوانده می‌شود تا هویت جسد یک دستیار جوان و زیبای کنگره را تایید کند. اما دقت علمی او به زودی وی را به جزئیات یک رسوایی سیاسی چندلایه می‌رساند.

در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.

پدر سیمائو باکامارته به شهر کوچک سرافیم می‌آید تا درباره پدیده خاصی از جنون تحقیق کند.

خانواده‌ای فقیر تلاش می‌کنند تا از خشکسالی در مناطق بیابانی شمال شرقی برزیل فرار کنند. فابیانو، سینیا ویتوریا، دو فرزندشان و سگشان بالیا، بی‌هدف و تقریباً ناامید در مناطق دورافتاده داخلی سرگردانند و با نیروهای طبیعت و بی‌رحمی انسان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتباسی از اثر گراسیلیانو راموس.